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從“歐菲光”談起!國產手機產業鏈該往何處去?

2022-02-18 15:13:06 15051626878 26

我想這幾天大家都看到了,2021年蘋果營收高達3658億美元,大概2.3萬億人民幣,同比增長33%;凈利潤947億美元,同比增長了65%,其市值達到了3萬億美元,約等于5個騰訊,7個茅臺,9個阿里,蘋果成為了世界第一公司。


憑借蘋果,很多供應商得利頗豐,當然也有被踢出供應鏈使得虧損嚴重的情況,2021年初的國產企業“歐菲光”就是個典型的例子,當然,這不是國內企業第一個被踢出蘋果供應鏈,也不會是最后一家。


一、“歐菲光”帶來的啟示


大家都知道,自從進入蘋果供應鏈后,憑借蘋果的力量,2017-2019年,歐菲光營收從337.91億元增長至519.74億元,年均復合增速達到24.02%。而到了2020年,歐菲光凈賺了8.8億的。

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蘋果供應鏈利潤率


2021年3月16日晚間,歐菲光發布公告,近日收到境外特定客戶通知,該特定客戶計劃終止與公司及其子公司的采購關系,后續公司將不再從該特定客戶取得現有業務訂單。受此影響,3月17日,歐菲光開盤一字跌停,市值僅剩下246.3億元。在被蘋果踢出供應鏈之后,僅三季度的時間,就讓歐菲光至少損失了5800萬,這是怎么一回事呢?


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歐菲光業績表格


原因很簡單,其一是2020年7月21日凌晨,美國商務部將11家中國企業納入“實體清單”,南昌歐菲光科技有限公司也在其中,其二則是歐菲光在關鍵技術方面無法形成壟斷地位,全球有很多同類廠商可以供貨。而蘋果計劃升級手機攝像頭,歐菲光的技術實力未能滿足性能需求。事實上,歐菲光不僅丟掉了蘋果訂單,同時還要處理過去為了滿足蘋果訂單而建設的生產力,不得不出售了一批子公司和相關業務資產,公司價值一落千丈。


于是問題來了,歐菲光是全球少有的有能力提供蘋果、安卓兩大陣營攝像頭模組產品的公司,歐菲光成功在鏡頭模組方面將出貨量做到世界第一,但為何失去了蘋果供應鏈,歐菲光為何如此窘迫,究其背后,無非就是該企業的毛利率較低,研發投入也低,2019年時,歐菲光的研發投入占比就僅有5%。而到了2020年,歐菲光全年的研發投入僅為18.3億元,研發占營收的比例僅為3.8%。


二、一枝獨秀不是春


從歐菲光的遭遇,大家很清晰的可以看到,憑借蘋果供應鏈雖保證了企業有銷量,但對于企業發展而言并不是真正的成長。


中國古語云:“一枝獨秀不是春,百花齊放才能春滿園!”而對于手機整個產業鏈而言,只有通過我們國產手機廠商反哺供應鏈,帶動供應鏈廠商共同發展,再通過全產業鏈的齊頭并進,才能實現我們中國智能手機產業的整體共同發展。


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小米全產業鏈


好在中國有些企業已經開始這條道路的鋪設,例如小米,根據小米官方2021Q1財報數據,小米直接投資的企業超過320家,如果再加上小米旗下各個產業基金,總體數量就將超過400家。投資基本覆蓋了整個產業流程,從芯片的設計,到芯片封裝測試、到半導體生產設備,再到最上游的半導體材料。


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當然,小米可不是單純地只投資這么簡單,小米還將這些供應鏈企業成為了合作伙伴,例如,對于最上游的OLED半導體材料方面,長期被德國默克、美國杜邦、日本出光興產、美國UDC等少數幾家廠商所壟斷,國內OLED材料廠商雖然接近30家,但是國內市場份額還比較少。而小米則果斷選擇扶持國內初創廠商寧波盧米藍新材料。


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作為國內一流OLED材料供應商盧米藍,集聚了有機半導體領域的世界頂級專家和國內OLED領域的奠基人、中國科學院院士黃維,有機半導體材料專家陳志寬,國內知名的OLED材料量產專家張玉祥,具有扎實深厚OLED材料研發經驗的杭曉春等核心成員,形成了一支完整強大的研發創新團隊。盧米藍總經理陳志寬:“我國OLED 核心材料技術實現國產,就要突破國外技術壟斷,在材料技術上擁有自主知識產權,找到可替代產品。”


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大家很熟悉的藍思科技,小米通過成立聯合研發中心的方式,將小米在亦莊的智能工廠的新材料、新工藝、先進制造技術等輸出給藍思科技,助力其打造全球領先的消費電子智能工廠。


一枝獨秀不是春,百花齊放才能春滿園!小米“自研+自主生態”的發展路線,正在成為小米未來高端路線的重要支撐,也將成為未來消費者對于小米高端路線認可的根源。


而在近期發布的小米12、小米12 Pro和小米12X三款旗艦手機之上,大家可以看到了小米和國內手機供應鏈全方位研發投入的最新成績。在這三款旗艦產品背后,包含了小米與國內超過60家國產供應鏈廠商的合作。


因為專注,所以專業

使命:助力低碳生活共創模切未來; 愿景:引領新能源、半導體模切技術前沿,為中國智造高速發展做貢獻; 價值觀:創新、務...

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